Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических плодов и окутаны тенью смертоносной эпидемии, бушующей вокруг островного рая. Джо, осиротевший сын бедных переселенцев, находит приют у местного врача после гибели своих родителей. Доктор борется с болезнью, а юноша становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо сталкивается с Грэйс и сразу же теряет голову от любви.
Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит Грэйс видеться с нищим юношей. Однако Джо не собирается сдаваться; он полон решимости доказать отцу девушки, что достоин руки его дочери. Ведь настоящая любовь — та, за которую стоит сражаться до конца!
