1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне везут бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных пассажиров, затаились агенты иностранных разведок и отчаянные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о прошлых разногласиях и действовать сообща. Их цель — вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника, пока поезд мчится через бескрайние сибирские просторы.